表單簽核規則

一、退簽¶

退簽是在表單執行過程中，當單據需要修改或補充資料時，簽核者可以進行退簽，單據重新送出後則會繼續完成簽核流程。

基本概念¶

適用情境範例
- 資料缺漏或填寫錯誤：表單結案前，表單簽核者可使用退簽功能，將表單退回指定站點，要求補齊或修正資料後重新送審。
- 簽核對象錯誤：申請人選錯簽核主管，或系統自動帶入的簽核者與實際業務不符，可使用退簽功能退回修正。
退簽與主流程的互動邏輯
- 當表單設計者 [啟用] 退簽功能，簽核者才可對表單進行[退簽]動作。
- 當執行 [退簽] 時，表單簽核者可將表單退回 指定站點 ，且需要填寫退簽意見。
- 當表單設計者有勾選 允許退簽者設定「直接將表單送回給我」 設定時，表單簽核者在退簽表單時，可選自行決定是否要重跑已簽過的站點。

設計與簽核¶

表單設計者可以透過 [啟用] 退簽功能
- 設定是否 允許退簽 表單，簽核者可將表單退回指定站點。
- 設定是否 允許退簽者設定「直接將表單送回給我」 ，可以讓退簽者自行決定是否要重跑已簽過的站點。
表單簽核者(退簽者) 進行 [退簽] 表單
- 在表單進行簽核階段時，系統依照表單設計者所設定的退簽規則之下，提供「退簽」的操作功能，讓使用者可依實際需求進行退簽。
  
  表單簽核者可以選擇需要退簽回哪一個關卡
不允許退簽者設定「直接將表單送回給我」

允許退簽者設定「直接將表單送回給我」
申請者/表單簽核者(被退簽者)處理 [被退簽] 表單
- 被退簽者可在 「我的待辦/被退回列表」 中，看到來自他人退簽的單據。

其他說明¶

可透過[詳細記錄]辨識退簽時是否有勾選 「直接將表單送回給我」。
表單負責人在處理異常表單時，若將表單 退回指定站點 ，不支援 「直接將表單送回給我」 設定，被退回的表單會依照正規流程進行簽核。

二、加簽¶

加簽是在表單執行過程中，由申請者或簽核者依需求臨時加入審核節點，針對表單進行補充意見、審核或決策，具有高度彈性與即時性。

基本概念¶

適用情境範例
- 臨時需要第二位主管共同決議：表單進行中，主管 A 希望 B 也能給予正式決策意見，可使用加簽功能將 B 加入簽核流程。
- 表單內容異常，需交叉確認：財務人員於審核中發現資料不一致，臨時請採購部主管補簽確認金額資訊。
- 稽核流程補簽：表單結案前，需稽核部門審閱，可於結案前執行加簽程序。
加簽與主流程的互動邏輯
- 當簽核者將表單 [加簽] 送出後，等待後續所有加簽對象完成簽核後，會繼續回到 [原簽核流程]，即 原簽核者的下一個簽核站點 。
- 送出表單時，可選擇：
  - 任一決：任一位 加簽對象完成簽核，視為[完成加簽流程]。
  - 全員決：需所有加簽對象皆完成簽核，視為[完成加簽流程]。

設計與簽核¶

表單設計者 [啟用] 加簽功能，我可以決定使用者可以 [加簽] 的對象範圍
使用者(加簽者) 進行 [加簽] 表單
- 在表單進行簽核階段時，系統依照表單設計者所設定的加簽規則之下，提供「加簽」的操作功能，讓使用者可依實際需求補充額外簽核意見。
- 可執行加簽角色： 申請者、代理申請者、簽核者、代理簽核者，且加簽對象可以再 繼續加簽 給其他人員。
- 當使用者執行 [加簽] 並送出後，加簽對象會立即收到簽核通知，並可在「待簽列表」中看到這筆來自他人的加簽單據。
- 其他限制：
  - 不可加簽給自己
  - 不可以加簽給尚未回覆加簽/徵詢的人員。
使用者(加簽對象)回覆 [加簽] 表單
- 3.1. 待簽列表
  - 加簽對象可在「我的待辦」中看到來自他人的加簽單據，且顯示 加簽 ‵ 標籤凸顯來源是加簽表單，用來與一般簽核表單區隔
- 3.2. 加簽表單的畫面內容
  - 加簽對象打開表單後，畫面內容與申請者或簽核者一致
    - 若由 申請者 加簽，則欄位與簽核權限的設定繼承申請者設定
    - 若由 簽核者 加簽，則欄位與簽核權限的設定繼承簽核者設定
  - 繼承內容：
    - 欄位權限
    - 驗證器設定
    - 自動跳關
    - 送單按鈕(例如：同意/否決/退簽/徵詢/加簽/自訂決策鈕)
    - ...
- 3.3. 核決操作與流程邏輯
  - 點按 [同意]、[否決]的處理邏輯
  - 點按[自訂決策鈕]
    - 系統會往[自訂決策]流程進行，若當時有上尚未簽核或表態的站點，簽核歷程一律顯示[已被處理]
  - 點按 [加簽]
    - 被加簽者可以繼續 [加簽] 給其他相關人員
  - 點按 [徵詢]
    - 選擇要徵詢的對象
    - 當徵詢對象完成回覆後，流程會自動回原加簽對象的站點，繼續進行核決或其他操作
  - 點按 [退簽]
    - 只能退回至先前主流程的歷程節點，不得退回給加簽者與同一個加簽流程中的其他已經完成簽核的加簽對象
      - 範例：主流程 A → B → C →[加簽-全員決] 給D、E
      - 若加簽對象D已經完成簽核後，另一位加簽對象E才進行[退簽]，此時E可以選擇的退簽對象只有先前完成簽核的主流程 [A、B]站點
    - 退簽表單重新送出後，若按下[同意]，表單會往下一站[主流程站點]進行，不會再執行先前的 [加簽流程]
  - 支援其他簽核情境
    - 申請者可以 [作廢] 加簽中的單據
    - 簽核者可以 [批次處理] 加簽單據
    - 簽核者的加簽單據可以 [代理] 給其他人簽核
    - 工作流程管理員可 [交接] 加簽中的單據給其他人簽核
    - 當全部加簽流程完成後，並送往 [主流程的下一站] 時，系統即會觸發 [簽核事件]
  - 身為[加簽對象]，當我回覆完加簽表單後，可以從 [我的單據→我簽過的] 查看這張單據；當加簽流程進行中，「目前處理者」欄位會顯示正在 [加簽]流程的人員。
簽核歷程資訊
- 所有加簽動作與結果都會記錄於簽核歷程中，可供後續追蹤與查閱。
- 顯示是由哪一位簽核者執行加簽，若有代理人執行，也會標示代理簽核資訊。
列印
- 加簽流程會以有順序的[編號] 列入簽核流程中，確保流程識別不混淆。

其他說明¶

無法取回加簽表單
- 當單據處於 加簽流程 期間，加簽者不得取回加簽對象的表單 ；若無法 [取回] 單據時，系統會提示使用者無法取回。
- 範例說明：
  - 若使用者 A 加簽給 B，A 無法取回 B 的表單。
  - 若 A 加簽給 B，B 再加簽給 C，B 亦無法取回 C 的表單。
加簽站點的異常處理：
- 異常提示與顯示方式
  - 開啟異常單據時，系統會在流程畫布上方提示錯誤原因，並將錯誤標示在[主流程站點]，協助管理者判斷錯誤來源。
  - 若同時加簽多人，但其中某一位加簽對象的站點發生異常，系統會將視整張單據為「異常狀態」；此時，所有相關站點（包含所有加簽站點與其所屬的主流程站點簽核者）皆可看到此 異常 標示。
- 異常處理：
  - 當表單負責人執行 [重新送出] 單據時，系統會僅針對 發生異常的加簽站點 進行重送，不會影響其他加簽站點或主流程節點。
- 詳細的處理異常單據的方式請參考單據管理